经上海交易所审核同意,武汉市逸飞激光器有限责任公司(下称“我们公司”、“外国投资者”、“企业”、“逸飞激光器”)公开发行的rmb普通股票将在2023年7月28日上海证券交易所新三板转板,上市公告书全篇和首次公开发行股票的招股书全篇公布于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和合乎证监会规定的条件网址(中证网,www.cs.com.cn;上海证券报网,www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;国际金融报网,www.zqrb.cn;经济发展参考网,www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,www.finacialnews.com.cn;中国日报网cn.chinadaily.com.cn)公布,并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)民生工程证券股份有限公司的居所,供股民查看。

一、发售概述

(一)股票简称:逸飞激光器

(二)扩位通称:逸飞激光器

(三)股票号:688646

(四)首次公开发行股票后总市值:9,516.2608亿港元

(五)首次公开发行股票总数:2,379.0652亿港元,均为公开发行新股上市,无老股转让

二、风险防范

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票(下称“新股上市”)发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

具体来说,发售早期的风险性包含但是不限于以下这些:

(一)涨跌停下款

依据《上海证券交易所交易规则》(2023年修定),科创板新股买卖推行价钱涨跌停,涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市个股上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。

(二)流通股本数量不多

本次发行后企业总市值为9,516.2608亿港元,发售前期,因原始股票股东股份锁定期为12月或36个月,保荐代表人有关分公司投股股份锁定期为24月,逸飞激光器重点资产管理计划此次获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月,别的参加战略配售的投资人此次获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月,网下投资者最后获配股权数量10%锁定期为6月。公司本次上市无限售流通股为1,788.9330亿港元,占发行后总股本的占比大约为18.80%。企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。

(三)发行市盈率高过同行业平均值将来股票价格很有可能下跌的风险性

依据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)分类依据,外国投资者企业所属行业为C35 专用设备制造业,截止到2023年7月14日(T-3日),中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为30.80倍。

截止到2023年7月14日(T-3日),相比A股上市公司估值水准如下所示:

信息来源:同花顺软件iFind,数据信息截止到2023年7月14日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径为:扣非前/后2022年归属于母公司纯利润/2023年7月14日(T-3日)总市值;

注2:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入而致;

注3:《招股意向书》公布的可比公司中,先惠技术性2022年净资产为负值,所以未列入可比公司平均值测算当中。

本次发行价格是46.80元/股,此价钱相对应的股票市盈率为:

(1)35.57倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)49.05倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)47.43倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)65.40倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

本次发行价钱46.80元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为65.40倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率,高过同业竞争可比公司2022年扣非后静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

(四)个股上市首日就可以做为两融标的

科创板新股自上市首日起可以作为两融标的,很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格调整;销售市场风险是,投资人在把个股做为担保物开展股权融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相对应利息;担保金增加风险是,投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准,以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票产生强烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,造成比较大的利率风险。

三、联系电话

(一)外国投资者:武汉市逸飞激光器有限责任公司

法人代表:吴轩

详细地址:武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉市未来科技城马山创新园一期C1栋1101室

手机联系人:曹卫斌

手机:027-87592246

(二)保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司

法人代表(暂代):景忠

详细地址:我国(上海市)自贸区浦新路8号

手机联系人:资本市场部

手机:010-85127979

外国投资者:武汉市逸飞激光器有限责任公司

保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司

2023年7月27日

责编：诗婷婷

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